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¿Qué es un CRM y cómo sacarle provecho?

Claudia Roca

1/2/23

1/2/23

¿Qué es un CRM y cómo sacarle provecho?
¿Qué es un CRM y cómo sacarle provecho?
¿Qué es un CRM y cómo sacarle provecho?

¿Quieres mejorar la eficacia en cómo atiendes a tu cliente? Es hora de que te hagas con un CRM. 

Vamos, todos en algún momento hemos usado los cuadernos y libretas para guardar información importante sobre nuestro usuarios

Sin embargo, llega un momento en que tienes que dar un paso adelante y escalar tu negocio a otro nivel, con herramientas mucho más completas y precisas con el registro de clientes. 

Con un CRM dirás basta a la improvisación y te anticiparás a las necesidades del usuario, aumentarás las ventas y crearás campañas mucho más específicas. 

Sin duda alguna es un aliado que todo emprendedor debe tener en su negocio. ¿Te animas a sacarle el mayor provecho?

¿Qué es un CRM?

Se trata de la gestión de las relaciones con clientes, así que son un conjunto de procesos que te permite administrar y mejorar las interacciones que tienes con los clientes. Va mucho más allá de un programa, ya que integra áreas como el marketing, atención al cliente y ventas. 

Con el pasar del tiempo han evolucionado las formas en cómo se hacen negocios. Anteriormente las empresas se preocupaban solo por los productos, haciendo énfasis en publicidad de gran impacto para convencer a los usuarios. 

Hoy en día con tanta competencia que existe es muy complicado destacar enfocándote solo en el producto. La idea es darle toda la atención que puedas a la experiencia del cliente y nada mejor que hacerlo a través de un CRM. 

En este sentido, un CRM está entre las tecnologías empresariales más relevantes del momento porque utilizan datos de los clientes para crear oportunidades de venta, leads y negocios en general. 

¿Quieres llevar a tu empresa al siguiente nivel? Préstale atención al CRM y verás cómo todo avanza más fácilmente. 

¿Qué hace exactamente un CRM?

Es importante entender que el CRM guarda información tanto de los usuarios actuales como de los futuros, es decir, prospectos. Por lo tanto, almacena datos tan relevantes como dirección de residencia, edad y número de teléfono para luego vincularlo con alguna actividad o punto de contacto con la empresa. 

Entonces, la plataforma rastrea y guarda toda la información de los usuarios que considere importante, sincroniza tus dispositivos para que estés actualizado en todo momento. 

También simplifica muchas de las actividades que se realizan constantemente para que puedas dar un seguimiento más preciso a los leads. 

La verdad es un aliado del que no puedes prescindir si quieres tener una empresa competitiva en esta era. 

3 Ventajas de contar un un CRM

Para avanzar en los negocios es necesario desechar aquellos métodos de trabajo que son obsoletos y que no te ayudan a concretar los objetivos de la forma más rápida y práctica posible. 

La idea es que el proceso de ventas sea lo suficientemente rápido a través de una correcta organización de la información de los clientes, lo que permite ahorrar tiempo y recursos. 

¿Recuerdas cuando tenías una serie de notas pegadas alrededor de tu escritorio? Olvídate de estos papelitos con el crm, donde podrás actualizar tu información en menos de un segundo y todo tu equipo se enterará de inmediato. 

Veamos algunos de los beneficios que te ofrece a continuación: 

1. Encuentra más leads y te ayuda a cerrar negocios 

Hay datos de especialistas que indican que aproximadamente los ingresos de una empresa se incrementan en un 37% al usar un CRM adecuado. Todo esto se convertirá en un efecto dominó, donde empezarás a cerrar nuevos negocios, encontrarás nuevos clientes y te crecerás de forma exponencial. 

2. Aumenta la satisfacción del cliente

Que importante es la satisfacción del usuario a la hora de analizar el rendimiento de la empresa. Las ventas son importantes, sí, pero para que sean sostenibles en el tiempo tienes que enfocarte en la felicidad del cliente. 

En este sentido, un programa de CRM te ayuda a que las conversaciones con el usuario sean personales, íntimas y lo más cercanas posible, lo que personaliza la atención que le das en todo momento. 

Al sentirse atendido y escuchado las posibilidades de venta aumentan drásticamente

3. Incremento en el retorno de inversión

No podemos ignorar todo lo que aumenta el retorno de inversión cuando usas un programa de CRM. Según algunos estudios reportan que las empresas que utilizan este tipo de plataformas su retorno aumenta un 43%, lo que hace la diferencia en comparación con la competencia.

 

CRM qué es

I

Tipos de CRM

Los CRM se dividen en dos tipos que varían según las necesidades y el presupuesto de las empresas. Veámoslo a continuación: 

1. CRM en la nube

Como podrás imaginarte, este CRM se basa en la computación en la nube, así que podemos decir que es un programa en línea que no requiere ninguna instalación para empezar a trabajar. Tampoco requiere de un personal especializado en el mantenimiento de la plataforma, ya que funciona solo con conexión a internet. 

De hecho, algunos especialistas lo denominan también software como servicio ya que toda la estructura se administra en remoto a través del equipo que gestiona el sistema. 

De esta manera, con un CRM en la nube solo necesitarás la contraseña del programa, iniciar sesión y empezar a trabajar. Su inversión inicial suele ser muy pequeña, es accesible desde cualquier dispositivo, las actualizaciones son automáticas y no requiere prácticamente ningún mantenimiento

2. CRM local

Por otro lado, el CRM local se aloja en un servidor de tu empresa y exige un mantenimiento periódico por parte del personal especializado en tecnología. Para lograrlo se debe instalar el programa en el servidor para empezar a trabajar. 

Cómo saber si necesitas un CRM para tu empresa

Esta es una de las preguntas más frecuentes que se hacen los empresarios, y es que con tantos asuntos que tienen que resolver se preguntan si de verdad deben enfocarse en otro ítem que podría sumarle más problemas. 

Pues bien, un CRM es ideal para todos aquellos que quieran trabajar de forma organizada para así aumentar sus niveles de ventas. 

Veamos algunas situaciones que reflejan que necesitas este tipo de programas en tu empresa: 

1. Personas que trabajan juntas sin compartir espacio físico

¿Cuántas veces te comunicas con compañeros que están en su casa solo para resolver un problema en específico? Tranquilo, no hay nada malo en esto, de hecho, ocurre en más ocasiones de lo que quisiéramos. 

Ahora bien, el problema está en que esto puede resultar incómodo, ya que constantemente deben conectarse a un sistema para ver la actualización de un asunto en general. Esto podría resolverse con un sistema CRM que se actualice con cualquier novedad que publiques. 

Vamos, que ya no tendrás que llamar a tu compañero a media noche para notificarlo sobre el último avance en el proyecto. 

2. Equipos que viajan frecuentemente

Los equipos que se desplazan a otra ciudad con frecuencia necesitan una plataforma que les permita subir y sincronizar información de forma casi que automática. Pues bien, el CRM es la solución perfecta, así que es momento de que la utilices. 

En la mayoría de los casos estos trabajadores deben llevar consigo varios equipos para poder actualizarse sobre alguna novedad o comunicarse con los demás que están en la oficina. 

Olvídate de esto con algunos de los programas que están en el mercado. Estamos seguros que tu productividad aumentará en un gran porcentaje

3. Ciclos de ventas muy largos

Los ciclos de ventas deben ser lo más cortos y sencillos posibles para aumentar las posibilidades de compra del usuario. Si tiene que dar muchos pasos es muy probable que se fastidie y vaya a la opción que le ofrece la competencia. 

Con un programa CRM podrás simplificar todo esto gracias a la información que te ofrece la herramienta. Verás desde las actividades de tus usuarios hasta los indicadores más importantes para realizar los ajustes que consideres necesario. 

4. No encuentras datos de tus clientes

Muy ligado al punto anterior, y  es que en varias ocasiones queremos encontrar algún dato importante del usuario y por mucho que lo buscamos, no lo encontramos. 

Esto se traduce en pérdidas de recurso, tiempo y dinero, lo que se ve reflejado en los resultados finales. Por lo tanto, utiliza ya un CRM y optimiza todos tus procesos internos. Te aseguramos que en muy poco tiempo empezarás a ver la diferencia. 

5. Muchas planillas y cuadernos

Sí, aún encontramos personas que utilizan notas y cuadernos para anotar su gestión diaria con los clientes. Ojo, no decimos que esté mal, solo que en la actualidad existen métodos mucho más ortodoxos y que te facilitan el trabajo diario. 

Un ejemplo de esto es el CRM, que te da la posibilidad de eliminar todos estos papeles y tener la información en la palma de tu mano. En un segundo encontrarás ese dato que tanto necesitabas para cerrar al cliente, así que es hora de que lo valores como se merece. 

Los 4 mejores CRM

¿Estás decidido a optimizar al máximo tus operaciones? Es momento de usar un programa de CRM para elevar tu productividad a niveles insospechados. 

Afortunadamente en la actualidad existen muchas alternativas que se ajustan a todo tipo de necesidades y presupuestos. Veamos algunos de ellos a continuación: 

1. Salesforce

Empezamos por una de las plataformas líderes del mercado. Lo primero que nos llama la atención es que tiene su propia red social que te permite comunicarte con todo el equipo para resolver los problemas de forma más rápida y cómoda. 

Los datos se sincronizan a cualquier equipo, así que una vez que instalen la app se enterarán en tiempo real de lo que está ocurriendo en el negocio. 

Además, nos encanta el hecho de que te muestra reportes sobre cualquier evento, ya que es personalizable al 100%. También tienes la posibilidad de hacer un seguimiento a prácticamente cualquier área del proyecto, así que de ahora en adelante tendrás el control de todas las operaciones. 

2. Microsoft Dynamics 

El mundo empresarial es cada vez más exigente, así que hay que utilizar programas que sean lo suficientemente práctico y que te ofrezcan la movilidad que necesitan las empresas de la actualidad. 

En este sentido, Microsoft Dynamics te ofrece una integración más que interesante sumado a las redes sociales, lo que lo convierte en uno de los programas más completos de la actualidad. 

La plataforma permite que las ventas, marketing y servicio al cliente estén plasmados en los servicios del cliente, asegurándote una mejor satisfacción del usuario. 

Ahora bien, encontramos dos problemas que tienes que tener presente. El primero es que es bastante costoso, así que tienes que consultar con tu equipo a ver si se lo pueden permitir. Por otro lado, al ser tan completo puede requerir algo de tiempo para adaptarte a todas sus prestaciones. 

3. Base

Seguimos con nuestro listado y ahora es turno de Base. Se trata de un programa que pone a tu disposición una gran cantidad de elementos para que realices todos los pendientes que tengas en tu día a día. 

Es interesante ver como todo es configurable, desde los registros de llamadas hasta la integración de las acciones, lo que te permite llevar un orden en todos los sentidos. 

Asimismo, se actualiza constantemente y de forma automática, así que ya no tendrás que preocuparte por buscar la última versión de la plataforma. 

4. Salesnet

Por último tenemos a Salesnet, uno de los CRM más personalizables que existen en la actualidad, razón por la que es utilizado por Call Centers y centros de llamada en general

Reduce el tiempo de entrada de información y comparte datos del usuario con toda la empresa, lo que ayuda a tomar la mejor decisión para resolver problemas. 

Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que es algo costoso y no te ofrece sistemas de social media, así que de alguna u otra manera tendrás que adquirir otra plataforma para gestionar tus redes. 

La verdad es que los programas de CRM te ofrecen todo lo que necesitas para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Hoy en día los negocios deben gestionar miles de datos simultáneamente, así que no puedes conformarte con las clásicas notas si quieres mantenerte competitivo con el pasar del tiempo. 

¿Qué otro CRM añadirías a la lista?

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